• Brookfield ha pactado ya la compra del 50,338% del capital con los principales accionistas: ACS y el fondo Global Infraestructure Partners.
  • Mutuactivos y Sinergia Advisors venden algo más del 2%, por lo que la toma de control de la sociedad está garantizada.
  • La oferta, comunicada a la CNMV, aún pendiente de la aprobación del folleto, se lanza a 12,2 euros por acción, con una prima del 5,5%.
  • Saeta Yield tiene 16 parques eólicos y cinco plantas solares térmicas en España.
  • Y así, a lo mejor Florentino puede mejorar su opa sobre Abertis.
El fondo de inversión canadiense Brookfield ha lanzado una opa sobre Saeta Yield, según ha comunicado ésta a la CNMV. La oferta comunicada a la CNMV, aún pendiente de la aprobación del folleto, se lanza a 12,2 euros por acción, con una prima del 5,5%. No obstante, la prima es del 20% si se tiene en cuenta el precio anterior a la muestra de interés de Brookfield, que fue confirmada el pasado 15 de enero, informa Cinco Días. Brookfield ha pactado ya la compra del 50,338% del capital con los principales accionistas: ACS y el fondo Global Infraestructure Partners. Mutuactivos y Sinergia Advisors venden algo más del 2%, por lo que la toma de control de la sociedad está garantizada. La oferta, con todo, es de carácter voluntario y se dirige a la totalidad de las acciones de Saeta Yield. La operación asciende a 1.000 millones de euros. La compañía tiene 16 parques eólicos y cinco plantas solares térmicas en España. Los vendedores se han comprometido, también, a no vender acciones de Saeta y a rechazar con sus votos acciones emprendidas a complicar la oferta, como el pago de dividendos extraordinarios. La oferta, así, no prevé modificar el precio partiendo de la base de la cantidad prevista para los abonos de mayo (0,1967 euros) , agosto (0,2 euros ), noviembre (0,205 euros) y febrero de 2019 (0,2 euros). Tal y como ha comunicado a la CNMV, Brookfield prevé ejercitar su derecho de compraventa forzosa, es decir, de adquisición de las acciones que cotizan después de la oferta si el capital flotante es inferior al 10%. Asimismo, contempla la opción de excluir Saeta de cotización. Los planes de Blookfield pasan por integrar Saeta en el grupo de sociedades TerraForm. Ésta es una sociedad similar a Saeta (llamada Yieldco, es decir, una sociedad que agrupa activos y deuda) ligada a proyectos renovables, recientemente adquirida por Brookfield por unos 600 millones Saeta Yield salió a Bolsa en febrero de 2015 a un precio de 10,45 euros por acción. ACS consiguió mediante esta operación, que llevó aparejada la venta del 24% de Saeta a GIP, sacar de su balance la deuda ligada a los activos renovables incluidos en Saeta. Conclusión final, si todo va bien Florentino Pérez (¡Oh capitán, mi capitán!) dispondrá de más liquidez para su opa sobre Abertis, donde compite con los italianos de Atlantia. Andrés Velázquez andres@hispanidad.com