- La participación de Criteria Caixa (24,4%) garantiza el control de GNF.
- Repsol se marcha pero no dice a qué destinará el dinero obtenido.
- Los datos de la operación: venta por 3.816 millones, a 19 euros por acción y una plusvalía de 400 millones,
- La prima respecto al cierre de ayer es del 3,8%. GNF sube en bolsa mientras Repsol baja.
Repsol confirma a la
CNMV lo que era un secreto a voces: la venta de su 20,07% de
Gas Natural Fenosa al fondo británico
CVC por 3.816 millones de euros. O lo que es lo mismo, a un precio por acción de 19 euros, un ligero descuento respecto al cierre de ayer. Además, genera a la petrolera una plusvalía de 400 millones de euros.
Tras esta
operación, como contó Hispanidad, la mayoría de Gas Natural, tercera eléctrica y primera gasera, queda en manos de dos fondos, CVC y el
GIP, que tiene también un 20%, pero el control seguirá en manos de
Criteria Caixa, principal accionista (24,4%). O lo que es lo mismo,
Francisco Reynés, presidente de GNF, tendrá que entenderse con
Javier de Jaime (CVC) y
Adebayo Ogunlesi (GIP) (
en la imagen, los tres).
El acuerdo firmado por Repsol ha sido con una sociedad controlada por CVC,
Rioja Bidco Shareholdings. La petrolera, no obstante, dice que va de GNF pero no a qué destinara el dinero obtenido. El termómetro en lo
mercados es una subida de GNF (1,2%%), que sitúa la acción en 18,48 euros, y una caída del 0,2% de Repsol, hasta 13,97 euros.
En el
hecho relevante a la CNMV, Repsol explica que la venta está condicionada a tres condiciones: la autorización, en el plazo de seis meses, de las "autoridades
Competentes" en
México,
Corea del Sur,
Japón y
Alemania "a la operación de concentración" en esos mercados.
En segundo término, que la no oposición "expresa o tácita" en ese plazo del
Banco Central de Irlanda en relación con la "adquisición indirecta de una participación significativa en la entidad
Clover Financial & Treasury Services.
Por último, la firma por Rioja de un contrato con los otros accionistas, Criteria Caixa y GIP antes del 22 de marzo, y el nombramiento, en ese plazo, de los tres consejeros que sustituyan a los de Repsol en Consejo de Administración de GNF.
Rafael Esparza
