Por lo breve
IAG financia la compra de Aer Lingus con una emisión de bonos convertibles por 1.000 millones
La emisión de convertibles se realiza en dos tramos, con un interés que no supera el 1,25% anual.
IAG, el hólding que integra a Iberia, British Airways, Vueling y Aer Lingus, ha anunciado este jueves una emisión de bonos convertibles por hasta 1.000 millones de euros, que se utilizarán, en parte, parte para amortizar el crédito puente para comprar la aerolínea irlandesa Aer Lingus.
La emisión se realizará en dos tramos, por un importe nominal de unos 500 millones. En el primero se emitirán bonos con vencimiento en 2020 (que devengarán intereses a un tipo fijo de entre el 0,25% y el 0,75% anual) y en el segundo, bonos con vencimiento en 2022 (con intereses de entre el 0,625% y el 1,125%). En los dos casos, pagaderos por semestres vencidos.
El precio de conversión de los bonos se fijará atendiendo a una prima de conversión de entre el 52,5% y el 62,5% sobre el precio medio ponderado por volumen de las acciones en la Bolsa de Londres durante el periodo comprendido entre el lanzamiento de la emisión y la fijación del precio de los bonos.
Andrés Velázquez
andres@hispanidad.com
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