Por lo breve
Santander emite CoCos por 583 millones con una rentabilidad del 6,75%. No le queda otra
La demanda ha ascendido a 2.000 millones de libras (2.332 millones de euros). Normal, con ese interés...
Santander UK, la filial británica de la entidad presidida por Ana Botín ha cerrado una emisión de bonos convertibles contingentes, conocidos como 'CoCos' en la jerga financiera, por importe de 500 millones de libras (583 millones de euros) con una rentabilidad del 6,75%. Un precio demasiado alto, sin duda.
La emisión ha contado con una demanda por parte de los inversores de 2.000 millones de libras (2.332 millones de euros), aproximadamente, lo que ha permitido a Santander UK reducir su precio desde el 7% inicial hasta el 6,75% final. ¡Vaya margen!
La operación, cerrada a última hora de este jueves, ha estado orquestada por el propio Santander UK y también ha contado con la participación de Barclays, Citi y Morgan Stanley como entidades colocadoras en los mercados financieros.
Andrés Velázquez
andres@hispanidad.com
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